Intitulé: Livret de formation CIF – Habilitation / Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers

Formation conforme aux articles L 541-2 du Code Monétaire et Financier et  325-1, 325-16, 325-23 du Règlement Général de l’AMF ainsi qu’à l’instruction AMF DOC 2020-04.

Formation certifiante et qualifiante inscrite au Répertoire Spécifique sous le numéro RS5852

Public concerné :

La formation réglementaire ORIAS de conseiller en investissements financiers (CIF) concerne toute personne souhaitant exercer une profession telle que décrite par l’article L. 541-12 du Code monétaire et financier et exerçant à titre habituel une des activités suivantes:

• le conseil en investissement,
• le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement,
• le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers,
• le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’AMF
• les autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

Plus généralement: toute personne souhaitant valider le statut de conseiller en investissements financiers

Durée de la formation:

La durée réglementaire de cette formation CIF (fixée par la Loi) est de 150 heures. 150 heures sont donc consacrées aux modules de formation. Quelques dizaines de minutes supplémentaires (variable selon l’apprenant) sont nécessaires pour réaliser les questionnaires (quiz) d’évaluation, de validation et de satisfaction.

Nature de la formation:

Nature de l’action de formation (article L.6313-1 du code du travail): FOAD formation ouverte à distance, catégorie “actions d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement des connaissances”

Objectifs opérationnels:

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de:

• Maitriser les connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
• Maitriser les connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers ;
• Connaitre et mettre en œuvre les règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers ;
• Connaitre et mettre en œuvre les règles d’organisation des conseillers en investissements financiers

L’objectif et le contexte de cette formation sont aussi de:

• Permettre au stagiaire d’acquérir préalablement à l’exercice de l’activité de conseiller en investissements financiers des compétences en matière juridique, technique, commerciale et d’organisation, définies a minima à l’article 2 de l’instruction AMF n°2013-07
• Justifier la compétence de conseiller en investissements financiers auprès de l’ORIAS
• Permettre l’accès à la profession règlementée de conseiller en investissements financiers (CIF)

Prérequis et niveau d’entrée:

• Niveau d’études et/ou de diplôme minimum: pas de prérequis, formation ouverte à tous
• Conditions d’accès: s’exprimer en Français à l’oral et à l’écrit
• Maitriser l’usage courant des outils numériques

Modalités et délais d’accès:

Dates de sessions: la formation étant proposée en FOAD (formation ouverte à distance) avec entrées et sorties permanentes, il n’y a pas de dates de sessions.

1) Faire une demande de devis sur le site ICI. Votre devis personnalisé vous sera transmis par mail sous 24 heures.

2) Retournez le devis dûment complété et signé par mail. Vos identifiants de connexion vous seront transmis par mail sous 24 heures également.

Délais pour débuter la formation: la formation peut débuter immédiatement à réception des identifiants de connexion.

Si la formation est financée par un CPF, un OPCO, Pôle Emploi ou tout autre organisme, alors la formation débutera (transmission des identifiants de connexion) au maximum deux jours ouvrés après réception du règlement (cheque ou virement) ou de l’accord officiel de prise en charge.

Financement de la formation CIF 150 heures par le CPF

Important: la Certification AMF (autorité des Marchés Financiers), obligatoire, est offerte avec votre formation de conseiller en investissements financiers.

A la fin de votre certification CIF 150 heures, nous vous inscrivons donc gratuitement à la Certification AMF.

Vous avez accès pendant six mois (maximum) aux quizz d’entrainement. Vous vous inscrivez à votre convenance à l’examen de validation qui se déroule une fois par mois (minimum) en région. Vous avez droit à une présentation à l’examen et à un examen de rattrapage si necessaire.

Vous êtes ainsi “certifié AMF“

Modalités pédagogiques:

• La formation se déroule en e-learning accompagné
• Quiz d’évaluation intermédiaire à la fin de chaque leçon
• Quiz d’évaluation finale
• Echanges (par téléphone ou mail) avec le formateur et apports d’expériences de celui-ci
• Base documentaire à disposition de l’apprenant

Eléments matériels de la formation:

• Plateforme numérique d’apprentissage à distance (LMS) fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
• Matériel nécessaire: ordinateur de type PC (Windows 8 ou plus) ou Mac et connexion internet. Aucun logiciel à installer.

Personnes en situation de handicap

Nous favorisons l’accessibilité de cette formation aux personnes en situation de handicap:

Nous mettons tout en œuvre pour adapter nos formations aux différents handicaps.

Le CEFIOB dispose d’un réfèrent handicap à votre entière disposition.

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail (voir rubrique “contact”) pour d’autres modalités d’adaptation.

Modalités d’évaluation initiale

Une évaluation préalable à l’entrée en formation est réalisée afin d’identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Cette évaluation sous forme de quiz se déroule en ligne sur notre plateforme numérique.

Modalités d’évaluation finale

Chaque leçon fait l’objet d’une évaluation intermédiaire sous forme de quiz. Une note de 70% (taux de bonnes réponses au quiz) est requise pour accéder à la leçon suivante.

A la fin de la formation une évaluation finale et globale sous forme de quiz également est destinée à mesurer l’évolution des compétences et des acquis de chaque stagiaire.

La formation est considérée comme validée avec succès lorsque la note au quiz final est d’au moins 70%.

Ce quiz final, comme les quiz de validations intermédiaires, peuvent être recommencés autant que nécessaire jusqu’à validation.

Structure du quiz: une question et quatre propositions de réponses. Une et une seule réponse est juste. La durée du quiz est limitée à une minute par question.

Important: pas de validation partielle possible

Assiduité

Le stagiaire est acteur de sa formation et s’engage à faire preuve d’assiduité. Un compteur de temps intégré à la plateforme e-learning permet de visualiser le temps écoulé et le temps restant. Une attestation d’assiduité pourra être transmise sur simple demande. Le tuteur pédagogique ainsi que l’assistance technique sont à disposition du stagiaire en cas de difficulté ou de question. Un point pourra être effectué à intervalles réguliers entre le stagiaire et son tuteur.

Contact

Nous sommes joignables par téléphone du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 09 54 34 86 52 (appel non surtaxé)

Nous sommes joignables par mail sur contact@cefiob.fr

Vous pouvez utiliser notre formulaire de contact.

Modalités d’assistance technique et pédagogique

Assistance technique: notre assistance technique est joignable par mail ou par téléphone selon les modalités décrites ci-dessus à la rubrique “contact”

Assistance pédagogique:

• Assistance synchrone par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00 et de 14h00 à 18h00 (sauf jours fériés)
• Assistance asynchrone par mail avec délai de réponse maximum de deux jours ouvrés

Contenu de la formation :

Le contenu de la certification CIF conseiller en investissements financiers est composé des quatre unités suivantes:

• Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers UNITE 1

1. Le statut de conseiller en investissements financiers
2. Les instruments financiers
3. La supervision des conseillers en investissements financiers

• Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers UNITE 2

1. Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services
   financiers
2. Les services d’investissement
3. Le régime de l’offre au public de titres financiers
4. Les différents types de risques (risques de crédit, de taux, de liquidité, de volatilité,
   de marché, de contrepartie, opérationnel, liés aux émetteurs, de change)

• Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers UNITE 3

1. La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la
   conservation des données
2. Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
3. La connaissance et l’évaluation du client
4. L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit /service recommandé

• Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers UNITE 4

1. La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le
   financement du terrorisme
2. Le traitement des réclamations des clients

1) Attestations de compétences acquises

2) Certificat de réalisation de l’action de formation (remis au financeur si diffèrent de l’apprenant)

Livret de stage CIF Conseiller en Investissements Financiers (Document ORIAS)

Les documents aux normes ORIAS sont transmis par mail au format PDF. Ces documents permettent l’inscription sur le Registre Unique tenu par l’ORIAS. Cette inscription autorise l’apprenant à exercer le métier règlementé de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Nos formateurs

Nos formateurs sont issus du secteur de la banque/finance/assurance. Ils connaissent donc les thèmes abordés dans la formation ainsi que l’environnement professionnel.

Les débouchés de cette formation:

• Conseiller en investissements financiers indépendant
• Conseiller en investissements financiers salarié d’un réseau
• Conseiller bancaire

Au delà de cette formation:

• Pas de niveau de formation supérieur
• Possibilité de compléter les savoirs par une formation sur l’assurance et/ou sur les crédits

Quelques chiffres sur la formation CIF Conseiller en Investissements Financiers:

Taux de réussite: 99%

Taux d’interruption de la formation: 1%

Taux d’évaluation de la formation: 100%

Taux de satisfaction moyen sur cette formation: 4,4 / 5 (Source = CIF/CEFIOB moncompteformation.gouv.fr)